Ανακοινώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Επισημοποιήθηκε αυτό που είχε αποφασιστεί εδώ και καιρό. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 31.783.344,00 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυµης Εταιρίας
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ο.) - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Π.Α.Ε.) (εφεξής η «Εταιρεία» ή η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) της 06.06.2008, αποφάσισε την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µέχρι του ποσού των € 31.783.344,00.
Ειδικότερα, η προαναφερθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 31.783.344,00 µε καταβολή µετρητών και
κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης όλων των παλαιών µετόχων µε την έκδοση
10.594.448 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 3,00 η κάθε µία.

Η τιµή διάθεσης των 10.594.448 νέων µετοχών θα είναι υπέρ το άρτιον στο ποσό των € 7,56
ανά µετοχή. Δεδοµένου ότι ποσοστό 10% από τις νέες εκδοθείσες µετοχές, ήτοι 1.059.445 θα
περιέλθουν στο ιδρυτικό αθλητικό σωµατείο της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σύµφωνα µε τον
αθλητικό νόµο 2725/1999 και ως εκ τούτου οι νέοι µέτοχοι υποχρεούνται να καταβάλουν
αναλογικά την αξία των µετοχών του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου και οι υπόλοιπες νέες
µετοχές ήτοι 9.535.003 θα διατεθούν µε τελική τιµή διάθεσης € 8,40 ανά µετοχή στην οποία
συµπεριλαµβάνεται και η αξία των µετοχών του ιδρυτικού αθλητικού σωµατείου.

Η ανωτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί µε καταβολή µετρητών εν µέρει
διά δηµόσιας Προσφοράς και εν µέρει εκτός δηµόσιας Προσφοράς µε ιδιωτική τοποθέτηση,
κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξουσιοδοτήθηκε
µε την παραπάνω απόφαση περί αυξήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως να προβεί
κατά την κρίση του στον επιµερισµό των σχετικών ποσών και να καθορίσει περαιτέρω και
όλες τις σχετικές διαδικασίες και λεπτοµέρειες. Αποφασίσθηκε όπως προαναφέρεται να
καλυφθεί η ανωτέρω αύξηση εν µέρει διά δηµόσιας Προσφοράς και εν µέρει εκτός δηµόσιας
Προσφοράς µε ιδιωτική τοποθέτηση, ώστε να συµµετάσχουν µε την ιδιωτική τοποθέτηση
µεγάλοι κεφαλαιούχοι στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Tο Διοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας µε την από 03.07.2008 απόφαση του καθόρισε ότι 2.118.889 νέες µετοχές θα
διατεθούν µε Δηµόσια Προσφορά και 7.416.114 νέες µετοχές θα διατεθούν µε ιδιωτική
τοποθέτηση.

Σε περίπτωση κατά την οποία, οι µετοχές προς διάθεση µε Δηµόσια Προσφορά, οι οποίες
καθορίσθηκαν κατά τα άνω από το Διοικητικό Συµβούλιο καλυφθούν µερικώς, το Διοικητικό
Συµβούλιο εξουσιοδοτήθηκε µε την παραπάνω απόφαση περί αυξήσεως της Έκτακτης Γενικής
Συνελεύσεως να διαθέσει κατά την κρίση του τις τυχόν υπόλοιπες µετοχές. Σύµφωνα µε το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας της 03.07.2008, αποφασίστηκε ότι σε
περίπτωση κατά την οποία οι µετοχές προς διάθεση στην ιδιωτική τοποθέτηση δεν
καλυφθούν και στη Δηµόσια Προσφορά υπάρξει υπερκάλυψη, οι µετοχές που δεν θα
καλυφθούν στην ιδιωτική τοποθέτηση θα µεταφερθούν στη Δηµόσια Προσφορά.
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, το µετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε € 72.011.010,00 και θα διαιρείται
σε 24.003.670 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 3,00 η κάθε µία, υπό την
προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής
και της τιµής διάθεσης ποσού € 48.310.682,88 θα αχθεί σε ειδικό λογαριασµό «Αποθεµατικό
από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».

Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές µπορούν να συµµετάσχουν στην παραπάνω Δηµόσια
Προσφορά για ελάχιστο αριθµό 1.200 ονοµαστικών µετοχών πού αντιστοιχεί στο
ελάχιστο ποσό των € 10.080,00 (1.200 ονοµαστικές µετοχές επί € 8,40 κάθε
µετοχή).

Μπορούν επίσης, να εγγράφονται για περισσότερες από 1.200 µετοχές (πολλαπλάσιες της µίας
(1) µετοχής), η ικανοποίηση όµως του αιτήµατος για επιπλέον µετοχές θα εξαρτηθεί από το
βαθµό κάλυψης της αύξησης.

Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα συµµετάσχουν στην Δηµόσια Προσφορά
καλούνται να προσέρχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και στην MARFIN EGNATIA BANK Cε την αστυνοµική τους
ταυτότητα (ή το διαβατήριο) και το εκκαθαριστικό της εφορίας (ή το λογαριασµό
ΔΕΗ) ώστε να προκύπτουν τα στοιχεία, η διεύθυνση και το ΑΦΜ του επενδυτή.
Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές που θα συµµετάσχουν στην Δηµόσια Προσφορά θα δηλώνουν
τον αριθµό των µετοχών για τον οποίο επιθυµούν να εγγραφούν και θα καταθέτουν το
αντίστοιχο ποσό στον ειδικό λογαριασµό προοριζόµενο για την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. Η εγγραφή θα µπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον
επενδυτή είτε το νόµιµο εκπρόσωπο του, διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή
εξουσιοδότηση θεωρηµένη ως προς το γνήσιο υπογραφής από αρµόδια αρχή.
Στην παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου το ανώτατο όριο εγγραφής είναι το σύνολο
των µετοχών που αφορούν τους νέους επενδυτές που θα συµµετάσχουν στην ιδιωτική
τοποθέτηση και στη -ηµόσια Προσφορά, ήτοι 9.535.003 µετοχές.
Ηµεροµηνία έναρξης των εγγραφών ορίζεται η 21η Ιουλίου 2008 ενώ ηµεροµηνία
λήξης ορίζεται η 23η Ιουλίου 2008.

Σε περίπτωση υπερκάλυψης της Δηµόσιας Προσφοράς (µετά και την µεταφορά σε αυτήν των
τυχόν αδιάθετων µετοχών στα πλαίσια της ιδιωτικής τοποθέτησης), τα επιπλέον κεφάλαια που
θα έχουν καταβάλει οι επενδυτές θα επιστραφούν ατόκως, όπως θα οριστεί σε νεότερη
ανακοίνωση της Εταιρείας.

Κατά την κατανοµή των νέων µετοχών που θα διατεθούν µε Δηµόσια Προσφορά, θα δοθεί
προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τµήµα που αφορά 1.200 ονοµαστικές
µετοχές (εφεξής το «κατά προτεραιότητα όριο»). Σε περίπτωση που υπάρξει υπερκάλυψη της -ηµόσιας Προσφοράς, το κατά προτεραιότητα
όριο θα περιοριστεί αναλογικά.

Η Εταιρεία θα ενηµερώσει µετά το πέρας της Δηµόσιας Προσφοράς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό κοινό για το κατά προτεραιότητα όριο της τελικής
κατανοµής.

Αν µετά την ικανοποίηση των εγγραφών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, παραµείνουν αδιάθετες
µετοχές, αυτές θα κατανεµηθούν στους επενδυτές που ενεγράφησαν για αριθµό µετοχών
µεγαλύτερο του τελικά διαµορφωµένου κατά προτεραιότητα ορίου, αναλογικά µε βάση το µη
ικανοποιηθέν τµήµα της εγγραφής τους.

Σηµειώνεται ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν κλασµατικά υπόλοιπα µετοχών.
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί στην απόκτηση και στην ελεύθερη µεταβίβαση των
µετοχών της Εταιρείας µε εξαίρεση τους περιορισµούς του αθλητικού νόµου Ν.
2725/1999.

Όλες οι νέες µετοχές θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε ενδεχόµενη διανοµή µερίσµατος
από τα κέρδη της χρήσης 01.07.2007-30.06.2008.

Η προθεσµία καταβολής του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ορίσθηκε ένας (1)
µήνας, από την ηµεροµηνία λήψεως της αποφάσεως περί αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου
δηλαδή από την 06.06.2008 και το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δύναται να παρατείνει
την προθεσµία καταβολής µε απόφαση του για ένα (1) επιπλέον µήνα δηλαδή µέχρι την
06.08.2008. Σύµφωνα µε την από 04.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας, η προθεσµία καταβολής του ποσού της αύξησης παρατείνεται µέχρι την 28.07.2008,
επιφυλασσόµενου του δικαιώµατος του Διοικητικού Συµβουλίου στην περίπτωση που εντός
της ανωτέρω προθεσµίας δεν έχει καλυφθεί το ποσό της ανωτέρω αυξήσεως να παρατείνει
περαιτέρω την σχετική προθεσµία µέχρι την 06.08.2008.

Επίσης, η προαναφερθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, αποφάσισε
ότι στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της προαναφερθείσας αύξησης (τόσο µε
Δηµόσια Προσφορά όσο και µε ιδιωτική τοποθέτηση) δεν είναι πλήρης, σύµφωνα µε το άρθρο
13α του Κ.Ν. 2190/1920, το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι του ποσού της κάλυψης.
Το Ενηµερωτικό Δελτίο για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως
εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 10.07.2008, είναι στη διάθεση του
επενδυτικού κοινού στα γραφεία της Εταιρείας σε έντυπη µορφή καθώς και σε ηλεκτρονική
µορφή, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: http://www.pao.gr/index.php?category_id=2 και στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: http://www.hcmc.gr.

Επίσης, το εν λόγω Ενηµερωτικό Δελτίο, σε έντυπη µορφή θα είναι διαθέσιµο στα
καταστήµατα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙ0Σ Α.Ε. και της MARFIN EGNATIA BANK κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες που θα διαρκέσει η Δηµόσια Προσφορά.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Ηρώδου Αττικού 12α,
15124 Μαρούσι Αττικής, τηλ. 210-8093840 υπεύθυνος κος Γ. Στάµος.
Αθήνα 14 Ιουλίου 2008

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας